近期,多家A股上市公司因回购股份事项披露了前十大流通股东名单,不少基金经理的调仓情况浮出水面。
华夏基金孙蒙、中庚基金丘栋荣、广发基金吴远怡底部买入小市值医药公司。2024开年至春节前,小微盘股深度调整。截至2024年2月8日,医药生物指数PE(tm)为24.67倍,处于近年低位。
医药器械股尚荣医疗(002551.SZ)3月13日公告显示,截至3月8日,孙蒙管理的华夏智胜先锋新进前十大股东,持有264万股,截至2023年四季度,该股未出现在基金前十大重仓股。
尚荣医疗2011年2月底上市,最新市值约26亿元。2011年至2015年,尚荣医疗通过收购、定增、发债等实现扩张,期间股价高企,2015年后股价调转下降。2024开年至春节前,尚荣医疗暴跌超40%,春节后至今涨24%。同时,公告显示外资高盛也新进为公司第七大流通股东。
从业绩方面看,2014年至2021年,尚荣医疗营收整体趋于下滑,2022年,尚荣医疗净利润首亏3.28亿元,2023年业绩预计亏损1-1.5亿,同比增长67.54%-51.31%。
孙蒙还买入了医药器械股中红医疗(300981.SZ),公司3月11日公告显示,截至3月7日,华夏智胜先锋新进前十大,持有134万股。新进前十大的还有广发基金吴远怡管理的广发价值核心,持有423万股。大成基金徐彦的大成睿享、融通基金万民远管理的融通鑫新成长分别自2023年三季度、2023年中位列前十大股东,年内持仓不变,均持有约110万股。
中红医疗自2021年4月上市,最新市值46亿元,上市后股价调整至今。业绩方面,公司上市后业绩即变脸,2022年以来净利润大幅下滑。2023年预计业绩亏损1.03-1.54亿元,上年同期盈利6692万元。
医药器械公司浩欧博(688656.SH)3月14日公告显示,截至3月8日,丘栋荣管理的中庚价值灵动持有该股38.05万股,此前并未持有。
浩欧博2021年1月上市,最新市值约16亿元。业绩方面,公司2022年净利润同比下降约52%,2023年前三季度同比下降约13%,2023年业绩快报显示,公司营业总收入3.95亿元,同比增长23.15%,归母净利润4792万元,同比增15.06%。
此外,部分机械板块小盘股被基金经理减持。
机械设备公司星球石墨(688633.SH)3月12日,公告显示,截至3月8日,鹏华基金汤志彦管理的鹏华弘嘉位列前十大,相较2023年四季度,减持15万股。该基金2023年中新进买入174万股,三、四季度均增持。
华宝基金贺喆管理的华宝可持续发展、华宝研究精选同样位列前十大,持有134万股、85万股。上述两只基金2023年三季度新进重仓,2024年以来未调整持仓。
首创证券研报曾在节后的研报中指出,2024年以来医药行业中小市值公司股价由于流动性、市场风险偏好变化等因素出现较大幅度下跌。随着市场逐步企稳,其中基本面良好、估值合理的被错杀标的已经出现较好的投资机会。
广发证券医药首席分析师罗佳荣表示,医药投资在新一轮周期的底部蓄力。我国人口结构的调整将对医疗需求变迁产生重要作用,人口老龄化形势将催生出更大的医疗需求,预计国内医疗卫生支出将持续增加。
信达证券表示,当前医药估值处于低位水平,建议关注:(1)性价比药械产品出海加速,(2)减肥及老龄化消费需求强劲,(3)细分领域高成长&Q1预计高增长,(4)央国企改革预期叠加稳健增长&低估值性价比。(界面新闻)