赚逾10% 部分新基金建仓积极

admin 发表于 2023-11-15 11:48 上一篇 下一篇


  自10月26日大盘触底反弹以来,一些尚处于建仓期的基金表现可圈可点,取得了不错的收益水平。

  数据显示,自10月26日至11月13日,偏股混合型基金指数上涨4.14%,共有55只处于成立不足三个月、处于建仓期内的基金区间净值涨幅超过了同期偏股混合型基金指数的涨幅,其中多只跟踪科创100的指数基金建仓迅速,在本轮反弹行情中净值涨幅超过了10%。相较而言,主动管理的权益类基金建仓速度要低于指数型基金。

  多只科创100指数基金涨超10%
  数据显示,自10月26日大盘触底反弹以来,截至11月13日,上证指数上涨2.44%,“双创”涨幅较大,创业板指上涨7.8%,科创50上涨5.64%,科创100涨幅达10.75%。在此期间,权益类基金整体上涨,偏股混合型基金指数上涨4.14%。

  一些新基金积极建仓,涨幅领先于市场平均水平据记者梳理了成立不足3个月、尚处于建仓期的基金发现,目前共有160余只基金成立不足3个月,其中有55只区间净值涨幅超过同期偏股混合型基金指数的涨幅。

  部分指数基金涨幅超过10%,显示了较快的建仓速度,包括银华上证科创板100ETF、国泰上证科创板100ETF、博时上证科创板100ETF、鹏华上证科创板100ETF。这些基金的区间净值涨幅均在10.6%-10.7%之间,与标的指数涨幅相持平。根据资料,这是市场上首批跟踪科创100指数的指数基金,成立于今年9月6日,发行规模分别为14亿元、15亿元、27亿元和14亿元。由此可以看出,在本轮上涨前的一个多月里,这些基金基本已完成建仓。

  天弘中证沪港深云计算产业联接A、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业联接A、易方达中证港股通互联网联接A、国泰中证全指集成电路ETF的区间净值涨幅也居前,分别为10.32%、10.05%、8.90%、8.86%。

  华宝中证信息技术应用创新产业ETF成立于今年9月26日,三季报显示,截止9月末,其股票仓位为6%,但在本轮反弹中,该基金净值上涨8.59%,其标的指数区间涨幅为9.11%。对比之下可以猜测,在成立后的一个月的时间中,该基金股票仓位已至高位。

  主动权益类基金建仓相对谨慎
  相较而言,主动管理的权益类基金建仓速度要慢一些。

  在主动管理的权益类基金中,银华医疗健康A、长城景气成长A、华夏专精特新A、泓德数字经济A、创金合信启富优选A、华泰柏瑞均衡成长A的区间净值涨幅较高,分别为8.72%、8.47%、7.50%、6.85%、5.93%、5.19%。除华泰柏瑞均衡成长成立于8月下旬外,其它基金均成立于9月中上旬。结合单日基金净值表现来看,这些基金的净值日涨跌幅也较大。如银华医疗健康A在10月27日单日涨幅达到4.75%,创金合信启富优选A在10月24日的单日涨幅达3.8%。据此来看,这些基金股票仓位大概率已处于较高水平。

  此外,永赢启源A、金信精选成长A、华泰柏瑞科技创新A、富国致弘量化选股A、建信新材料精选A等7只基金区间净值涨过4%。

  整体来看,指数型基金由于投资策略是被动复制指数的原因,建仓更为迅速,上述在本轮反弹中净值涨幅超过同期偏股混合型基金指数的涨幅的55只基金中,有42只是指数型基金,其中不乏成立于10月份的产品。主动管理的基金仅占到13只。此外,还有多只处于建仓期的基金在本轮反弹行情中净值变化较小,共有34只基金区间净值涨跌幅不超过1%。

  目前,成立不足3个月、仍然处于建仓期中的基金发行成立时的合计募集规模达到了544亿元,其中主动权益类基金合计募集规模约200亿元。另据Wind统计,截止11月14日,仍然在发行中的权益类基金有超过50只,未来这些基金也有望为市场反弹带来增量资金。(金融投资报)