随着上市公司三季报披露完毕，明星私募基金和社保基金的持股情况也浮出水面。
据记者梳理发现，在三季度的机构持股路线图中，新能源和医药公司依然受到明星私募基金青睐。而社保为主的国家队则稳扎稳打，主攻先进制造业相关领域。
总体来看，市场中最重要的两类资金，均围绕市场热点，和中国未来经济发展的主线进行投资。
高毅资产增仓新能源和医药公司
一直以来，明星私募基金独门持仓股是市场关注的焦点。
在最新一季机构持仓中，由邓晓峰和冯柳分别执掌的高毅资产旗下基金持股情况出炉。在新进名单中，分众传媒、浦东金桥、中鼎股份、比亚迪、顺鑫农业、长阳科技、国睿科技、纳芯微、麦澜德被高毅相中。其中，新能源汽车龙头比亚迪，在三季度被高毅晓峰2号致信基金买入753万股，成为公司第九大流通股股东。
增加名单中，派林生物被高毅邻山1号远望基金增持270万股，麦格米特、海康威视、信邦制药分别被增持180万股、3400万股和4000万股。此外，东诚药业、惠泰医疗也被冯柳看中，高毅邻山1号远望基金增持550万股、20万股。
值得一提的是，海康威视被冯柳重点加仓。9月15日和27日，高毅邻山1号远望基金对其加仓3200万股和200万股，截至三季报该基金持有海康威视4.71%。在此前的电话会议上，海康威视称，每年四季度，都是海康各个业务线冲刺的时间，目前公司保持全方位冲刺状态。
至于邓晓峰，在增加名单中，旗下执掌的多只基金增持了紫金矿业、中航机电、联创电子、东富龙、浦东金桥等公司。三季度参与定增的复星医药、杰瑞股份，则由于整体持股比例较小，未进入到公司的前十大流通股股东中。
整体来看，高毅资产三季度围绕新能源汽车产业链，如长阳科技、比亚迪、中鼎股份、纳芯微、联创电子等进行增仓，同时医药依然是高毅重点持仓的领域。农业股方面，也有相应配置。三季度新增顺鑫农业，而一季度高毅曾买入温氏股份。
最近，高毅资产合伙人、资深基金经理吴任昊提到了光伏、军工及大宗商品三个关键词。吴任昊认为，光伏行业的大趋势是将能源从“禀赋决定论”的资源导向，转变为依赖技术进步、效率提升的制造业，投资中青睐相对高壁垒的环节。军工则是国家层面的必选消费，本质为超高门槛的先进制造业，有预期差改善带来的投资性机会。
短期油价等大宗商品价格的波动，加强了行业中长期逻辑。“目前行业中公司的自由现金流都非常健康，高分红已经成为全行业的新标杆，这支撑了中长期的投资回报。”
除此之外，其他大牌私募基金景林资产，在三季度新进或加仓大族激光、福鞍股份、麦澜德；淡水泉买入海格通信、生益科技；盘京投资新买入川恒股份、普利制药、兰花科创、三祥新材、鼎胜新材、德邦科技、泰和科技7家公司。
社保基金：重点布局制造业和软件设计类公司
除明星私募基金，市场还有一支队伍不容忽视，那就是以社保基金为代表的国家队。
据记者梳理发现，社保基金组合三季度表现活跃，新进或增持多只个股，包括博俊科技、广联航空、稳健医疗、安克创新、图南股份、阿尔特、斯迪克、指南针、帝尔激光、镇安科技、上海瀚讯、迈为股份、科锐国际、广和通、开立医疗、濮阳惠成、蓝晓科技、中密控股、天孚通信、鹏辉能源、炬华科技、开山股份、鼎龙股份、华亚智能、双环传动、分众传媒与中兴通讯等。
在这些公司中，制造业和软件设计公司，是社保基金增持或新买入的重点。
以鹏辉能源来看，这家公司三季度被社保基金一一四组合新买入60万股，位列第五大股东。该公司是一家汽车零部件制造企业，拥有一批核心技术，相关产品已广泛应用到特斯拉、比亚迪等龙头汽车公司中。对于新能源汽车，多位投资人表示，这一领域已是不可逆转的增量市场，上下游产业链中存在大量机会。
同样也处于制造业的斯迪克，主营功能性薄膜材料、电子级胶粘材料。此前，斯迪克的弹性导热组件已是特斯拉Model 3的供应商。此外，迈为股份、上海瀚讯、广和通、濮阳惠成、蓝晓科技、华亚智能等也都是制造业公司，这些公司主要分布在零部件制造、制造业设备，以及化学材料等领域。
软件设计类公司方面，镇安科技、安克创新、阿尔特、炬华科技、指南针等属于轻资产公司。
对于上述社保基金的布局，长三角一位一级市场投资人据记者表示，与一级市场投资一样，早期基金投资人偏爱轻资产类公司，这类公司处于技术研发阶段，一旦突破就能在产业中得到验证。“而制造类等重资产公司，往往处于中后阶段，在产业中有较成熟的项目落地，接触的资本也多为中后期资金或者PE。”
“今年人民币基金火力全开，其背后出资人多为政府引导基金，这类资本比较青睐重资产项目。一是重资产项目有实际的落地需求，对当地招商引资有好处；二是制造业企业若是链主企业，也会带动当地产业发展。比如江西宜春，宁德时代、比亚迪均聚集于此。”
10月30日，国务院发文要求，进一步加大金融支持实体经济力度，引导更多资金投向先进制造业、战略性新兴产业。
上述一级市场投资人表示，“制造业强国和制造业高质量发展，是经济发展的核心，这离不开新一代信息技术的赋能，加速制造业转型升级。整体上，两者相辅相成。 ”
.财.联.社