就在过去七年,公募基金经历了一个牛熊轮回。就在七年前,沪指创下历史新高,盘中触及6124点新纪录。不过,从那之后直到现在,A 股市场进入持续下跌调整中,昨日收盘点位仅为2373点。与此同时,偏股基金同期整体业绩告负,不过仍有41只偏股基金取得正收益。
固定收益产品更出色
数据统计显示,过去七年,共有334只开放式基金 (A/B/C分开算)有业绩可考,近七年来,既为投资者保住本、又为投资者赚到钱的基金有125只。换句话说,这七年来,六成开放式基金没给投资者赚钱。其中,固定收益类产品相对表现出色。
就基金类型来看,125只赚钱的基金中,固定收益类占比较大,且业绩排名靠前。比如易方达稳健收益债券A/B、工银增强收益债券A、大成债券 A/B、万家增强收益债券、中信稳定双利 、工银增强收益债券B、诺安优化收益债券等,近七年累计收益都在40%以上,因此排名均在前二十。部分绩优货基金甚至凭借超28%的累计收益,跻身七年收益排行榜的前四十。
偏股基金整体大跌
回顾过去七年,公募基金整体业绩堪忧。统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至2014年10月14日,就在过去七年,有238只基金业绩可统计,整体业绩同期大跌,过去七年累计跌幅为21.88%。
也就是说,在过去七年间,上述偏股基金不但整体没有赚钱,反而出现超过两成的损失。不过,考虑到同期大盘,沪指过去七年跌幅高达61.2%,相比来看偏股基金还是具备了一定安全垫。就在2007年10月16日,沪指盘中创下6124点历史新高。
就从上述统计数据来看,有197只基金同期业绩下挫,占比高达82.7%。其中,有20只基金同期跌幅超过50%,垫底基金跌幅最大为59.66%。
41只偏股基金飘红
而在上涨基金中,有41只偏股基金同期取得正收益。其中,华夏大盘以68.59%的累计涨幅,在上述所有基金中排名居首,也是唯一一只过去七年累计涨幅超过60%的偏股基金。单从这一点来看,“基金一哥”王亚伟当年创下的纪录,至少短期内无人能超越。
紧随其后的是泰达宏利成长、华夏复兴 、泰达宏利风险预算、嘉实增长 ,同期涨幅分别达到51.72%、43.09%、40.66%、33.14%。此外,国投瑞银融华债券、南方宝元债券、景顺长城内需二号、华夏回报 、中银中国 、富国天合等基金,同期涨幅排名也相对靠前。
华夏兴全泰达表现抢眼
而从公司来看,部分基金公司的整体长跑能力表现突出。就在过去七年中,华夏基金 、兴全基金、泰达红利基金旗下产品表现较为出色。以华夏基金为例,除了排名第一的华夏大盘精选外,既为投资者保住本、又为投资者赚到钱的125只基金中,华夏基金一家独占11席,远超过其他基金公司。
其中,华夏大盘精选在这7年熊市中收益达到68.59%,华夏复兴达到43.09%,华夏回报达到27.61%。也正是从2006、2007年开始,华夏基金逐渐奠定了行业龙头的地位,不难看出,这很大程度上是由业绩推动的投资者的选择。
与此同时,兴业全球基金旗下所有9只主动管理权益类基金,共有兴全全球视野、趋势、社会责任、合润、有机、轻资产、绿色、商业模式以及可转债等9只主动管理权益类基金产品,而这所有9只产品的复权累计净值都已在年内创出历史新高,多只基金今年以来不断刷新累计净值最高纪录。
而在中小基金公司中,基金公司三季度业绩浮出水面,海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(9月30日)》显示,前三季度浦银安盛权益类基金以36.45%的绝对收益,高居70家可比公司第一名,固定收益类也跻身前15位,股债整体投资能力持续领跑行业。值得注意的是,浦银安盛权益类产品“中考”时就是行业冠军,最近两年、三年、五年更凭借76.26%、66.96%、62.42%的净值增长率,稳居行业前三。 新.闻.晨.报.刊