今年以来颇受关注的小盘券商股—太平洋(601099,收盘价6.77元)的增发结果终于出炉,有10位投资者参与认购。《每日经济新闻》记者注意到,此次定增不乏的重量级参与者,天弘基金及国华人寿都出现在认购者名单中。
募资37亿扩充资本金
报告书显示,此次非公开发行股票价格确定为5.37元/股,而在去年公布的预案中,发行底价为4.67元/股。不过5.37元的发行价,仍较前一日收盘价折价20%有余。
此次募集资金总额为37.59亿元,扣除全部发行费用后净额为37.02亿元,其中转入股本7亿元,余额30.02亿元转入资本公积。认购款项全部以现金支付。
太平洋表示,在《认购邀请书》规定的时间内,共计12家投资者提交了《申购报价单》,有效报价为9家。最终的认购者为10家,包括大股东北京华信六合投资有限公司,其获配1.5亿股,认购完成后持股比例由10.89%增加为14.02%,认购股份的锁定期为5年。但太平洋表示,发行完成后公司仍无控股股东和实际控制人。
在太平洋此前的预案中,募集资金将全部用于增加公司资本金,扩充公司业务,包括优化经纪业务网点布局,扩大经纪业务市场份额,整合与拓展营销服务渠道;增加证券承销准备金;适度提高证券投资业务规模;对全资直投子公司适度增资;开展资产管理业务;开展经有关部门批准的融资融券等新业务;在适当时机设立或参控股基金管理公司、并购期货公司;适时拓展国际业务;加大研发投入及加大信息系统等基础设施建设投入等。
刘益谦、天弘基金现身
在认购者中,天弘基金管理有限公司(以下简称天弘基金)引起了《每日经济新闻》记者的注意。天弘基金此次认购6600万股,占总股本的2.8%,认购金额为3.54亿元。
此次天弘基金入股太平洋,其后有无马云的身影,令人浮想联翩。
此次认购者中还有一位投资者熟悉的人物—“定增大王”刘益谦。报告书显示,国华人寿认购太平洋4000万股股份,认购金额2.15亿元,占扩大后总股本不足2%。而刘益谦为国华人寿的法定代表人。
据不完全统计显示,自2012年11月以来,刘益谦通过国华人寿和天平车险成功参与了怡亚通、国金证券等7家公司的股票非公开发行,相应认购资金超过了14亿元。(每日经济新闻)