近10天,基金盼望的千点大反弹非但没有到来,反而出现了持续调整。据统计,截至4月28日,上证指数自4月15日以来的10个交易日里累计下跌4.44%,同期高仓位基金也难逃厄运,尤其是上投摩根与工银瑞信旗下分别有19只、17只基金享受高仓下的苦恼,近期回报率跑输大盘。
据数据显示,在可比的千余只主动偏股基金中,近10日平均业绩为-3.16%,整体跑赢大盘,不过有341只跑输大盘,占比超过三成。值得注意的是,这341只基金一季度末平均股票仓位达81.62%,仓位较高,近10日平均回报率为-5.78%。
重点统计了这341只基金的所属公司情况,主要集中在9家基金公司中。上投摩根基金涉及基金数量最多,有19只主动偏股基金回报率跑输大盘;工银瑞信基金紧随其后,旗下17只基金不幸入围;华宝兴业基金涉及基金数量为第三名,共有14只基金入围。博时基金
、前海开源基金、广发基金分别有12只、11只、11只基金跑输大盘,浦银安盛基金、景顺长城基金
、华夏基金旗下则均有10只入围。
进一步观察发现,上投摩根旗下19只主动偏股基金近10日平均业绩为-5.89%,一季度末平均股票仓位为84.49%。更是有上投摩根内需动力混合近10日业绩为-7.09%,一季度末股票仓位为91.73%;上投摩根中国优势混合、上投健康品质生活混合、上投摩根成长动力混合仓位也十分接近90%,分别为89.77%、89.55%、89.02%,3只基金同期业绩分别为-6.08%、-5.77%、-6.27%。
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