今年以来,QDII基金整体收益率居各类基金榜首,在重仓股大涨的带动下,15只QDII涨逾三成。业内建议投资者择基时关注投资区域、规模大小、历史业绩等因素。
数据显示,今年以来QDII基金整体平均收益率为12.03%,远超股票型基金8.12%、混合型基金2.57%、FOF基金4.07%的整体平均收益率。其中,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A以47.56%的年内收益率占据第一(仅统计A份额),天弘中证中美互联网A、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、易方达全球成长精选混合(QDII)A、南方港股数字经济混合发起(QDII)A、嘉实美国成长股票(QDII)、富国全球消费精选混合(QDII)等14只QDII净值涨幅超过30%;华夏全球科技先锋混合(QDII)、南方恒生中国企业ETF等超100只QDII净值上涨逾20%。
从持仓情况看,涨幅居前的QDII多为新兴经济主题产品,最新重仓股中有不少来自美国或中国互联网领域,包括美团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、新东方-S、泡泡玛特、微软、亚马逊、苹果公司、谷歌A、英伟达、博通、特斯拉等。从年内股价表现看,多数重仓股涨势强劲:泡泡玛特今年以来股价大涨近340%,英伟达涨近187%,美团-W涨97.8%,博通涨近50%,特斯拉涨逾42%,腾讯控股涨逾36%,亚马逊涨近30%,苹果涨逾20%,谷歌A涨逾18%,微软涨近12%,阿里巴巴-W涨近11%。
国泰君安资产管理表示,在美联储降息的背景下,境外投资是一种重要的策略选择,而QDII基金则是投资者获取境外投资机会的最佳途径之一。与港股通、开设香港证券账户等方式相比,QDII类产品在各类跨境投资渠道中热度较高,特别是QDII基金和QDII理财,具有门槛低、操作便捷、普及度高等优势,是投资者较为青睐的跨境投资方式。
国信策略指出,权益型QDII基金投资方面,若投资者考虑被动型产品,在选择跨境ETF时,既要综合宏观经济环境判断指数未来走势、关注汇率风险,也要考虑产品历史的跟踪误差的大小,同时还要考虑ETF的折溢价率以免在溢价率过高时透支底层资产的涨幅。
光大银行私人银行指出,在选择QDII产品时主要可关注投资区域、规模大小、历史业绩等。考虑到投研时间和难度,可以选择欧美发达市场的指数型QDII基金,投资较为省心;但若投资者对海外基金了解较多、熟悉所投区域的经济发展状况,且具备一定的投资管理能力,可以考虑欧美发达地区的主动管理型QDII基金或新兴市场的QDII基金。(深圳商报)