最新百亿私募机构数量已达90家,新增8家,3家掉队

admin 发表于 2024-10-30 14:46 上一篇 下一篇


  市场行情上涨带动私募净值与规模双升,百亿私募持续增加。私募排排网据中基协数据整理显示,最新百亿私募机构数量已达90家,新增8家,3家掉队。

  10月新增8家百亿私募中,仅有量派投资为首次晋级百亿私募,其余7家此次为重回百亿阵营,其中,较为引入注意的是华软新动力重回百亿,在去年经历了底层资产问题后,规模企稳回升。重新加入百亿阵营还有齐家私募、鸣石基金两家量化私募,以及源峰基金、宽远资产、康曼德资本、外贸信托等4家机构。

  不过,亦有私募在10月掉队百亿行列,财联社记者对比发现,远信投资、石锋资产、喆颢资产3家私募不在此次百亿私募名单中,3家均为主观多头。

  量派投资新晋百亿,华软新动力等7家回升
  近年来,私募证券基金行业发展迅速,在服务实体经济、满足居民财富管理需求、壮大机构投资者队伍、提高市场定价效率、增强资本市场韧性等方面发挥了积极作用。

  与此同时,行业两极分化较为严重,小、乱、散、差业态仍较为明显,部分机构背离“受人之托,代人理财”的基本属性,投资运作缺乏必要约束,损害投资者合法权益,不利于市场稳定运行。鉴于此,有必要加强规范管理,促进行业平稳健康发展。

  随着最严私募新规落地,监管扶优限劣的态度明确。从今年私募基金数量与规模变动来看也能说明这一点。

  中基协数据显示,截至2024年9月末,私募证券投资基金管理人8088家,较年初减少了381家;存续私募证券投资基金91497只,较年初减少5761只,存续规模上,9月私募证券存续规模5.02万亿元,较年初5.72万亿减少了约7000亿。

  虽然私募基金数量和规模在下降,但是强者恒强的头部私募阵营没有受到影响,反而随着市场行情在增加。

  私募排排网数据显示,10月有8家私募机构加入百亿私募行列,全市场百亿私募增至90家。其中,新晋量派投资和重回百亿私募的华软新动力尤为引人关注。

  公开资料显示,量派投资是一家量化私募机构,2020年底正式展业,仅用不到4年规模突破百亿大关,晋升百亿私募行列。私募排排网资料显示,公司两位创始人孙林、余航均有丰富的海外知名量化机构从业经历,90%的投研成员毕业于美国常青藤、英国G5、清北复交等海内外知名高校,具备深厚的数理背景,囊括中国数学奥林匹克金银牌得主、数学、统计、计算机等领域资深专家,拥有卓越的投研能力和强大的自驱力。

  目前,量派投资系统均为自研开发,在量化多头、指数增强、量化中性、CTA等方面具有优秀的研发与交易能力。

  华软新动力作为市场最大规模的FOF私募,曾在去年因多层嵌套,底层投向问题资产备受关注。

  财联社此前报道显示,华软新动力因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难,事情缘由为有产品投向深圳汇盛,再下投至杭州瑜瑶,再下投向了已经注销了的磐京股权的无托管产品。在引发广泛关注后,2023年11月24日,证监会网站公告称,对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查。证监会组织证监局、基金业协会等开展核查,初步判断,相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构,多层嵌套投资,存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形,还可能涉嫌违法犯罪行为。

  因此,证监会决定立案调查,从严处理违法违规行为。同时,证监会也透露,公安机关已经介入,控制涉案人员。证监会还表示,将做好沟通衔接,积极稳妥推进风险处置。下一步将进一步促进行业规范运作,保护投资者合法权益。

  此次华软新动力再次回归百亿私募行列,在业内看来,一定程度上意味着此前危机的逐步解除。

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  远信投资、石锋资产、喆颢资产3家主观多头掉队
  财联社记者对比此前百亿私募公司发现,尽管市场行情大涨,但是仍有远信投资、石锋资产、喆颢资产3家主观多头掉队。

  业内人士指出,在这一轮市场大涨的行情中,净值的回升,投资者回本的背后是主观多头面临的赎回潮,A股下行三年之久,多数主观多头净值回撤明显,在接近回本或者净值有所回升,投资者赎回较为常见。这一点不论在公募还是私募均有不同的体现。甚至有市场观点认为,这是主观多头的没落。

  石锋资产在行业内颇有存在感,该私募成立于2015年,崔红建、郭锋均为公职人员下海,在传统金融行业深耕已久。在转向私募后,石锋资产管理规模一度超过300亿,在2023年也曾因转型量化受到行业关注,当时公司回应,在高度重视原有主观多头策略的基础上,布局多策略,“目前新组建的量化团队已正常运行”。

  对于机构而言,规模缩水自然对公司而言是挑战,尤其是在牛市当前,面对负反馈,找到原因进行调整才是当务之急。而对于投资者而言,也不可盲目迷信百亿私募,找到匹配自己风险能力的产品。深入了解机构的投资理念、长期业绩以及团队稳定性等因素同样重要。(财联社)